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，逼得龟兹国国王帛纯连夜弃城出逃，遂入据延城。
龟兹是西域大国，如今被前秦征服，西域诸国大震，吕光也威名远扬。西域三十余国惮于吕光威名，尽皆遣使纳贡，归附前秦。
吕光恩威并施，诸国心悦臣服。往昔桀骜狡黠没有臣服的胡族国君，也都不远万里来表示归附。
由于上次中原大规模征伐西域还是在东汉时期，当时的西域诸国都持有汉朝政府所赐的符节，吕光命他们都上缴汉朝所赐符节，将它们替换为前秦政府的符节。
苻坚闻知西域平定，有意让吕光像汉朝的班固一样镇守西域，于是便任命吕光为使持节、都督玉门以西诸军事、安西将军、西域校尉，进封顺乡侯，可惜因为道路太过遥远，使者无法达到西域，所以诏命最终未能到达吕光的手里。
龟兹是西域地区的大国，丰饶富庶、民生安乐。秦军占据龟兹后，士卒皆沉迷于奢侈浮华的生活。吕光也有割据西域之意。他为了安抚龟兹，册立帛纯之弟帛震为龟兹国王。西域高僧鸠摩罗什当时正在吕光军中，认为西域乃是“凶亡之地”，不宜久留，建议吕光东还。
吕光于是大宴将士，征询部下去留的意见。诸将皆有思乡之心，不愿留驻西域。吕光遂用二万多头骆驼满载西域珍宝奇玩，并驱赶骏马万余匹。
然而此时苻坚已死，秦地大乱，前秦已经失去了对基层的控制。
吕光率大军历经半年跋涉，于当年九月抵达宜禾。凉州刺史梁熙早有独立之意，看着吕光大军归来，心中不愿让西征军进入凉州。
凉州辖下的高昌郡太守杨翰获知吕光回来的消息后，知道梁熙不愿让吕光进城，于是便向凉州刺史梁熙建议：派兵扼守流沙、高昌谷口等险要关隘，可使吕光进退无据，置其于死地。张统则建议，拥立苻坚的堂弟苻洛为帝，借皇室权威，制服吕光。梁熙觉得吕光毕竟是前秦官员，因此没有听从张统的建议。
但是吕光不同，吕光不可能再退回万里之遥的西域，因此吕光担心有变，于是便停军观望，但是将军杜进力主迅速进兵，于是吕光便继续引军东进。
在吕光逼近高昌时，高昌郡太守杨翰非常识时务的开城迎降。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯也相继请降。
等到吕光大军抵达玉门关时，凉州刺史梁熙终于下定决心武力阻止吕光前进，他令其子梁胤率军阻击吕光。二军战于安弥，梁胤军大败，梁熙后亦被吕光俘获斩杀。吕光军攻占姑臧城。随后吕光自称凉州刺史、护羌校尉。x33
