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毛秋睛以极其悲壮的方式被姚苌公开凌辱并被杀死后，苻登气的牙齿都咬碎了，于是他连夜率军撤出平凉，连夜进攻姚苌据守的胡空堡。
姚苌知道对方都是死战之士，因此不愿意于他们硬碰硬，便连夜撤出了胡空堡，退到了千户固，同时派出大将王破虏、张龙世到秦州其他地方攻城略地以为策应，苻登疲于应对，双方在广阔的三秦之地上到处发生战争，但是谁也无法彻底打败谁，战争逐渐陷入僵持状态。
在苻登与姚苌陷入惨烈的攻防战的同时，秦地其他地方的势力也开始逐渐脱离前秦的控制，开始独立或者半独立的状态。
首先是占据凉州的吕光，在受苻坚之命镇守凉州之后，恰巧西域的车师前国国王王弥窴、鄯善王休密驮赴长安朝贡，到了长安之后，苻坚表达了对西域的向往，而这位国王表示愿协助秦军征服西域诸国。
当时的前秦国力，兵马强盛。而雄才大略的苻坚也一直有经略西域之意，于是便任命吕光为使持节、都督西讨诸军事，让他与姜飞、彭晃、杜进、康盛四将，统率七万步兵、五千铁骑，共计七万五千兵马，征讨西域。并以陇西董方、冯翊郭抱、武威贾虔、弘农杨颖为四府佐将。
于是吕光便以车师前国、鄯善国两国军队为向导。从河州的高昌郡出发，越过三百里沙漠，于当年十二月抵达西域焉耆。
焉耆国及其附属诸国见吕光兵势强盛，于是便纷纷请降，邻近的龟兹国则与其附属诸国则选择了据城抵抗。
于是吕光便决定武力征伐，他将大军集结于延城南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。
为了虚张声势，他还给木人披上衣甲，列于垒上，作为疑兵以迷惑龟兹军。龟兹国国王帛纯将城外百姓全部迁入城中，倚仗坚城抵抗秦军。
吕光在围困了龟兹国三个月之后，龟兹国受不了了，国王帛纯以重金求援于狯胡国。狯胡国便联合温宿国、尉头国等国国王，统兵两万人，对外号称七十多万兵马，一同援救龟兹。
胡人弓马娴熟，善于使用矛槊，铠甲如连锁一般，弓箭根本射不进去。又以革索为绳套策马掷人，士兵多有中者。
秦军士兵都很害怕。诸将想要每营各自结阵，屯兵不动来拒敌。吕光说："敌众我寡，营与营又隔得远，势力分散，这不是好的计策。"
吕光于是集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。在龟兹城西大战，前秦军队大败西域联军，斩首万余级
